24 января 2007. Импорт наступает!

Спрос на импортную агротехнику у разных дистрибуторов в 2006 г. вырос на 17-70%. В целом по стране продажи западных сельхозмашин за год увеличились с $1 до 1,5 млрд. Наибольшим спросом у агрокомпаний пользуется энергонасыщенная и широкозахватная техника, не имеющая качественных российских аналогов.

В «Югтехкомплекте» (один из крупнейших операторов рынка агротехники в ЮФО) продажи с 2005 по 2006 г. выросли на 70%. Такой рост начался после того, как компания, два года назад предлагавшая только модели из России и СНГ - комбайны и тракторы «Ростсельмаша», «Агро-машхолдиига», ПТЗ, МТЗ и ХТЗ, - стала продвигать технику John Deere. По прогнозам начальника управления маркетинга «Югтехкомплекта» Оксаны Тонченко, в 2007 г. продажи вырастут еще на 50%. Называть количество продаваемой техники и объем финансового оборота в компании отказываются - боятся конкурентов.
В «Матриксе Агритехе» из объема продаж не делают секрета для журналистов: в 2006 г. он достиг 100 млн евро, прибавив 17%, рассказал гендиректор компании Роман Астахов. В 2007 г. он ожидает 20%-ного роста и, таким образом, рассчитывает заработать 120 млн евро. У «Европейской Агротехники» (дилеры Claas, Lemken и Valtra) продажи по сравнению с прошлым годом увеличились в 1,5 раза, а их объем достиг 400 млн руб. «В 2005 г. мы продали 30 импортных комбайнов, в 2006-м - 48», - доволен начальник отдела продаж компании Константин Абрамс.
Итогами года довольны и другие дистрибуторы. Рост продаж импортной техники питерского «Урожая» в северо-западных регионах составил в 2006 г. около 50%, а в омском «АЯКС-Агро» (Case, Landini, Gaspardo) - почти удвоился. Сколько техники было продано, в этих компаниях тоже не рассказывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Что покупают аграрии
«У крестьян появились деньги: идет вливание средств в сельское хозяйство и большая роль в этом отведена национальному проекту», - комментирует директор по продажам Deutsche Agrar Gruppe (DAG) Валерий Адаев. Покупке дорогостоящей западной техники способствует доступное кредитование. Например, Сбербанк выдает кредиты на ее приобретение с отсрочкой платежа на 18 месяцев. В Россельхозбанке можно внести первый взнос - не менее 10% цены техники и взять рублевый кредит на пять лет по ставке, начинающейся с 10% годовых.
Аграрии покупают сельхозмашины в кредит, на собственные средства и берут в лизинг. В 2006 г. Сибирская аграрная группа (САГ) для своего животноводческого комплекса взяла в кредит трактор John Deere 8 серии, оснащенный дополнительным компрессором. По словам начальника департамента животноводства и растениеводства САГ Евгения Онащенко, он обошелся в 6,5 млн руб., а окупить машину планируется за 6-7 лет. Трактор компании понравился - в 2007 г. Онащенко обещает купить по лизингу или в кредит еще два таких же.
В самарской компании «Вега» в прошлом году тоже приобрели новый импортный трактор -Acros 697 (Claas). По мнению главного инженера Алексея Новикова, этот трактор намного экономичнее, чем аналогичные МТЗ-1522,1221 и К-744, которые тоже есть в парке «Беги». Кубанский плем-завод «Ленинский путь* перевооружается с 2005 г.: сначала хозяйство купило пресс-подборщик фирмы «Велгард» и две жатки, а в 2006 г. - «клаасов-ский» силосный комбайн Jaguar-940. Его «Вега» взяла в кредит, выданный компании на льготных условиях по нацпроекту. Первый Jaguar был приобретен еще четыре года назад. Он «показал себя надежной техникой», аналогов которой в России нет, говорят в хозяйстве. В 2007 г. «Бегу» продолжат оснащать импортной техникой, взяв в кредит с двухлетней отсрочкой украино-американскую сеялку «Червона Зирка».

В числе агрокомпаний, техника в которых только импортная, - «Хартлэнд Фармз» (Пензенская обл.), владеющая четырьмя комбайнами и шестью колесными тракторами Massey Fergusson мощностью 160 и 280 л. с. Они приобретены всего три года назад, когда было основано хозяйство, и еще не окупились. В «Хартлэнде» рассчитывают, что техника окупится через три года.
«Почти все земли, взятые нами в аренду, были в заброшенном состоянии, - вспоминает директор по маркетингу «Хартлэнд Фармза» Станислав Фролов. - Поэтому для наших интенсивных технологий возделывания культур нужна была мощная, производительная техника». К тому же для покупки российской техники у компании, когда она укомплектовывала парк, не было кредитной истории. Поэтому инвесторы «Хартлэнда» из Великобритании купили технику в Европе «на более выгодных условиях» и привезли ее в Пензенскую область, говорит Фролов.

Дилеры предлагают мощь
В Оренбургской области популярны мощные широкозахватные машины, делится своими наблюдениями Абраме из «Европейской Агротехники». Самый большой спрос в этом степном регионе на тракторы Buhlcr мощностью от 375 л. с. и посевным комплексом 12 м, говорит он, ссылаясь на продажи своей компании. В Башкортостан «Европейская Агротехника» поставляет тракторы 5-го тягового класса (до 280 л. с), аналогичные питерским К-700, а также Claas ~ Medium 310 и Lexion 540 С, рассчитанные на урожаи 40 ц/га.
Из машин для заготовки объемистых кормов у «Урожая» чаще всего покупают датские прицепные комбайны JF-Stoll модели FCT-1350. А наиболее востребованы машины с двигателями 185-300 л. с, такие как John Deere моделей 7030 и 8030.
В «Матриксе» лидерами продаж называют тракторы John Deere мощностью 270-300 и 450-500 л. с. Первые рассчитаны на хозяйства с посевной площадью 3-5 тыс. га, а последние -с угодьями от 10 тыс. га. Из комбайнов лучше других продаются машины барабанного обмолота с хордовым соломотрясом, рассказывает Астахов. Но сейчас, добавляет он, рынок уже склоняется к роторным моделям. В будущем именно они могут стать лидерами продаж, не исключает гендиректор «Матрикса», хотя эти машины на 12-18% дороже барабанных.

ИМПОРТ   КОМБАЙНОВ   В 2006 Г
CNH 25
John Deere 20,7
Claas 20,2
Ropa 4,7
Amity Technology 4,6
Agrifac 4,5
Laverda 3,8
Grimme 3,7
Holiner 3,7
AGC0 2,5
Sampo Rosenlew 0,9
Franz Kleine 0,9
Vervaet 0,7
JF-Fabriken 0,5
Krone 0,4
AVR 0,4
Same Deutz-Fahr 0,2
Прочие 2,7
Итого: 100
* Январь - октябрь
Источник.- Союзагромаш

ИМПОРТ   ТРАКТОРОВ   В   2006   Г

Производитель %
Case Mew-Holland 26,9
John Deere 26,6
Харьковский Тракторный Завод 14,2
Buhler Versatile 9,2
Renault Agriculture 6,4
AGC0 5,2
Valtra 2
Same Deutz-Fahr 1,7
Macdon Industries 0,8
ПО ЮжМаш 0,6
Claas 0,5
McCormick 0,3
Landini 0,3
Zetor 0,1
Минитрактора  2,8
Тракторы для лесного хозяйства 0,3
Прочие 2
Итого: 100
* Январь - октябрь
Источник.- Союзагромаш

Из тракторов, реализуемых «Аякс-агро», 80% приходится на Landini (до 165 л. е.). По словам технического директора компании Николая Милованова, Landini продаются с 2005 г. Спрос на них он объясняет подорожанием тракторов МТЗ, цены на которые в последние годы выросли в полтора - два раза. Теперь Landini в сравнении с белорусской техникой вполне конкурентоспособны, доволен Милованов. А вот «первые восторги» аграриев от 450-530-сильных тракторов «угасли», добавляет он: для такой техники нужны поля от 200 га с правильной конфигурацией, как в степях Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. «В регионах со средними полями около 100 га, да еще разграниченными лесом, трактористу (работающему на энергонасыщенных машинах) приходится тратить на разворот больше времени и горючего, - говорит Милованов. - В результате происходит пересев и машина не может полностью использовать резерв мощности».
У клиентов DAG наибольшей популярностью пользуются комбайны и тракторы по 250-300 л. с, которые подходят для урожайности средней полосы - 25-40 ц/га. Однако Адаев прогнозирует, что в ближайшие три года урожайность по стране благодаря новым технологиям возрастет до 40 ц/га, а тогда повысится спрос на более мощную технику.

Наши недовольны
В Союзагромаше, объединяющем российских машиностроителей, ростом импорта недовольны и считают, что наша техника не хуже. Максим Лезин из Союзагромаша объясняет увеличение доли западных машин на нашем рынке повышением спроса у крестьян и «излишней открытостью» рынка.
Эту открытость он считает следствием отсутствия в стране «внятной промышленной политики». «Конечно, есть техника, которой нет аналогов в России, в том числе свеклоуборочные комбайны или оборудование по уборке винограда, - признает он. - Хорошо, что она завозится. Но производство зерновых комбайнов и тракторов наше государство обязано поддерживать!»
Для этого союз предлагает ввести постоянные пошлины с комбинированной ставкой (300 ев-ро/Квт мощности двигателя, но не менее 15% таможенной стоимости), провести антидемпинговые расследования «по фактам резко возросшего импорта» и отменить все льготы импортерам, такие как режим временного ввоза и передача техники в уставный капитал компаний.
«В нормальных конкурентных условиях возьмут нашу технику, это выгоднее», - доказывает Лезин. А сейчас ввозные пошлины на тракторы (15%) и остальную агротехнику (5%) экономически необоснованны, просто «так исторически сложилось», уверен он.
Дистрибуторы считают, что многим импортным моделям нет альтернативы. «В роторных комбайнах на порядок меньше вибрация, поэтому они долговечнее, - объясняет Астахов из «Матрикса». - А затраты на расходные материалы у них в разы меньше, чем у барабанных. Российской техники, способной заменить их, пока нет». В «Югтехкомплекте» говорят, что при выполнении некоторых агротехнических операций российская техника неэффективна и аграрии отказываются ее брать. «Трактор мощностью 425 л. с. без предварительной культивации земель может работать с посевным комплексом John Deere - 1820, ширина которого 12,4 м, - приводит пример Оксана Тонченко. - А тот же Т-150 должен сначала пройти по полю с культиватором и только потом - с сеялкой шириной до 10,8 м. В результате расход времени и ГСМ увеличивается вдвое! Такие производительные машины предпочитают хозяйства юга с урожайностью свыше 40 ц/га, уточняет она.

В  2007 Г. ИМПОРТ ВЫРАСТЕТ НА 50%
По данным Союзагромаша, в 2004 г. в Россию было ввезено техники на $652, в 2005 г. - на $997, в 2006 г.-на $1525 млн.
В январе - сентябре 2006 г., говорят в союзе, в Россию было ввезено 2433 комбайна на $277,4 млн (в январе - сентябре 2005 г. - на $220,4 млн) и 4711 тракторов сельхозназначения на $200,2 млн ($110,9 млн). Сельхозадап-теров за тот же период ввезли 109,8 тыс. на $244 млн ($151,3 млн), прочего оборудования для АПК - на $282,7 млн ($211,8 млн), запчастей для агротехники - на $84 млн ($48,2 млн).
В целом импорт сельхозтехники, по подсчетам Союзагромаша, в первые девять месяцев прошлого года вырос в стоимостном выражении на 47% - до $1,08 млрд по сравнению с $742,9 млн за тот же период 2005 г. Наибольшим спросом в России пользуются зерноуборочные комбайны CNH (в январе - сентябре завезено 592 машины), кормоуборочные Claas (129), тракторы ХТЗ (790), плуги Kuhn (127), бороны Lemken (426) и сеялки «Червона Зирка» (752).
По итогам первых девяти месяцев прошлого года в структуре импорта лидирует техника из Германии и США - 32,4% и 17,5% рынка, исходя из подсчетов в долларовом исчислении. В 2007 г., прогнозирует Союзагромаш, рост импорта техники сохранится и составит 40-50% по сравнению с 2006 г.

В 2005 и 2006 гг. Союзагромаш предлагал добавить к действующей ставке пошлины па комбайны и сеялки специфическую составляющую - 100 евро/КВт мощности двигателя и 450 евро/м захвата. Однако МЭРТ согласился ввести эту меру только временно, с января по август 2006 г., после чего продлил ее еще на девять месяцев. Лезин считает, что она не сказалась на добросовестных импортерах, «зато ударила по рукам остальным», декларировавшим технику в разы ниже реальной стоимости.
Астахов из «Матрикса» называет надбавку в 100 евро за киловатт мощности комбайна мерой «временной, но правильной». По его оценке, российская техника предназначена для аграриев с землями до 3 тыс. га, «и если она поможет поднять этих фермеров как класс, то это будет только в плюс государству». А крупные хозяйства будут все равно выбирать энергонасыщенные импортные модели, поэтому конкуренции с российскими заводами в «Ма-триксе» не опасаются.
Чего не хватает крестьянам
По данным Союзагромаша, в России производятся комбайны 2,3,4 и 5 уборочных классов. «Ростсельмаш» разрабатывает новую машину 6 класса, которая появится в продаже через два - три года, рассказали на заводе. Мощные колесные пропашные тракторы, говорят в Союзагромаше, производят только на ПТЗ. Это «Кировцы» серии К-700 до 300 л. с. и модели средней мощности - К-3000 и К-5000 (180-220 л. с). Среднемощные гусеничные машины выпускают ВгТЗ и «Аттрак». А вот тракторов высокой мощности, альтернативных 500-сильным западным, в России не производят, признают в союзе.
Такие тракторы аграрии покупают у импортеров. В «Веге» пашуг на John Deere - 3650 и 6600. «Они долговечнее отечественной техники, - доволен главный инженер компании Алексей Новиков. - Хотя, конечно, запчасти дорогие: стартер на John Deere стоит 30, а на МТЗ - около 3 тыс. руб.».
Директор кубанского племзавода «Ленинский путь» Виктор Хворостов мечтает о тракторах Fendt 350-420 л. с, сервис которых уже налажен в регионе. Они комфортнее и экономичнее по расходу  топлива, чем «Кировцы» или Т-150, считает он. В хозяйстве уже есть 60-сильный Fendt, используемый на раздаче кормов.
В «Хартлэнд Фармз» довольны моделями Fergusson, но компанию не устраивает сервис. «По пятибалльной шкале его можно оценить на «три с плюсом»: далеко и долго», - рассказывает Фролов. Поэтому для поставки запчастей ему приходится использовать свои связи за границей. Фролов хочет сменить Fergusson на John Deere, а на российскую технику не рассчитывает. «Бэушный импортный трактор является ликвидным товаром, - поддерживает его Онащенко из Сибирской аграрной группы. - Купив новый, его можно хорошо продать по остаточной стоимости. А на подержанную отечественную технику спроса почти нет».   

Дария   Харитонова

« архив новостей